A csak felnőtteknek szóló, nyers, időnként trágár és a meztelenséget leplezetlenül bemutató horror egy hasbeszélő mágus és egy gyönyörű nő furcsa és rémisztő szerelmi történetét mutatja be. Anthony Hopkins, a varázsló, nehezen viseli a hirtelen jött sikert és nézeteltérése van bábujával is, akinek saját véleménye van. Különos kapcsolatban áll lányával, aki középiskolás korában varázslatos tehetségnek indult, de mára csak egy unatkozó háziasszony.

A boncolás során Dr. Herzfeld kapszulát talál a holttest agyában, mely a lánya, Hannah nevét és telefonszámát tartalmazza. Hannah-t elrabolták és az apjának fel kell hívnia egy bizonyos Eriket. Ám a számon Linda érhető el. Ő találta meg Erik holttestét Helgoland szigetén, amit a vihar elzárt a külvilágtól. Linda is veszélyben van, a brutális exbarátja üldözi. Herzfeld rájön, az instrukciók Erik testében vannak. Linda csak akkor menekülhet a kegyetlen exbarátjától, illetve mentheti meg az orvos elrabolt lányát, ha elvégez egy boncolást, és megtalálja a holttestben elrejtett nyomot.

Amikor egy ismeretlen túrázót holtan találnak a floridai vadonban, a hatóságok közzétesznek egy fantomképet. Több túrázó telefonál, és azt állítja, hogy találkozott a férfival. Csak egy probléma van - a férfi nem mondta meg a nevét. Két év, több ezer odaadó internetes nyomozó és a tudomány csodája kell ahhoz, hogy azonosítani lehessen, és ekkor kezdődnek a bajok.

A szőrmevadász Joseph (Devon Sawa) családjával a távoli vadonban él, nyugalmukat azonban megzavarja egy farkas felbukkanása. A férfi elhatározza, hogy a ragadozó nyomába ered, távolléte alatt azonban felesége és lánya a fenyegetést jelentő titokzatos fenevad gondolatától egyre paranoiásabbá válik, s közben nem is sejtik, hogy közelebb van az otthonukhoz, mint hiszik.

Sardu, a nagy varázsló bemutatókat tart, melyekhez a nézők soraiból választ asszitenseket. Csakhogy a kiválasztottak valóságos fájdalmakat élnek meg.