Филмът разказва за връзката между две жени от различни социални прослойки в Ню Йорк от 50-те години на ХХ в. Флиртът води до приятелство, страстна любовна връзка между двете дами и разбити сърца.Потиснатата сексуалност в Америка в средата на 20 век е тема, която винаги би могла да бъде актуална – не само заради стремежа да се хвърли светлина върху отминалото време, но и поради факта, че все още има много неща, които трябва да бъдат променени, за да се нарече съвременното общество наистина демократично, премахнало всякаква следа от сегрегация....

Ръководителят на звукозаписна компания отива в Канзас, за да изпълни посмъртното искане на баща си - да прояви снимки от една лента "Кодахром". Искането не е толкова просто, както изглежда, в целия свят има само една лаборатория на Kodak, която се занимава с проявяване на ленти и може да затвори всеки момент.

През 1937 година година английски мафиот проговоря пред съда и е изпратен под прикритие в Испания чрез програма за защита на свидетелите. Минават десет години и дългата ръка на бившите му съучастници го застига. Но само физически - сега Уили е приел нова житейска философия и не се бои от смъртта.

Мистериозни събития заобикалят двама братя, докато пътуват из Америка. Това, което би трябвало да бъде простичка ваканция, скоро разкрива път към една комплицирана и мрачна истина.