Baseado no livro His Last Bow de Sir Arthur Conan Doyle, este foi o primeiro mistério de Sherlock Holmes a levar o mestre dos crimes vitorianos, para o mundo da espionagem de guerra. Londres, WWII, Holmes é contratado pelo conselho britânico, para encontrar o espião alemão que está passando informações para os nazistas, usa uma rádio clandestina para anunciar os atos de sabotagem e ainda apavora a população com ameaça de uma invasão nazista. Forte desafio para Holmes e dr. Watson, eles devem descobrir quem é o criminoso.

No Haiti, um rico proprietário de terras convence um feiticeiro a atrair a mulher americana por quem se apaixonou para longe do noivo, mas o louco decide ficar com a mulher para si, como um zombie.