Džeks Skellingtons ir Helovīntaunas ķirbju karalis, kam ir apnicis katru gadu Helovīnos darīt vienu un to pašu. Kādu dienu viņš nokļūst Ziemassvētku pilsētā un tā aizraujas ar šiem svētkiem, ka nolemj tos adaptēt savā pilsētā, apvienojot ar Helovīna svētkiem. Viņš nolaupa pat Santa Klausu un pats nolemj izdalīt dāvanas savas pilsētas bērneļiem… Filmas pamatā ir Tima Bērtona 1982. gadā sarakstīts dzejolis.
Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...