Džonas su žmona Raja išvyksta į kelionę laivu. Jų tikslas – pailsėti ir užmiršti baisią autoavariją, į kurią jiedu buvo patekę. Atviroje jūroje jie aptinka skęstančią jachtą su vieninteliu likusiu įgulos nariu. Išgelbėtas nelaimėlis pasirodo besąs agresyvus psichopatas.

Šeši paaugliai keliauja automobiliu, kai staiga turi išeiti iš kelio, kai aptinka avarijos užblokuotą kelią. Tačiau jaunuoliai pasiklysta tankiuose Vakarų Virdžinijos miškuose, kur juos persekios kanibalai, siaubingai nusivylę dėl nenatūralaus jų maitinimo per kartas ...

Toli nuošalioje dykumoje vampyrų vadai bando atgaivinti Drakulą, siaubingą būtybę, kuri pradėjo jų giminę. Dabar žinomas kaip Dreikas (Dominic Purcell). Šis galingas vampyras turi unikalių galių, kurios jam leidžia egzistuoti dienos šviesoje. Vampyrų vadovybė pradeda šmeižikišką kampaniją prieš vampyrų medžiotoją Bleidą: paskleidžia melagingą informaciją apie jį kaip apie žudiką ir užsiundo FTB paskui jį.

Berniukas Kailas tvirtina matęs dantų fėją. Jis taip pat teigia, kad ji kėsinasi jį nužudyti. Po dvylikos metų Kailas išvyksta iš miesto, kuris juo taip ir nepatikėjo. Mieste jis paliko tik du juo tikinčius žmones – savo vaikystės draugę Ketlin ir jos jaunesnįjį brolį. Ir kai Sutemose vėl pasirodo blogis, Kailas turi grįžti ir susikauti su sparnuota lemties būtybe, kurią matė prieš daugelį metų. Mat blogis grįžo keršyti ir nesirengia išeiti be Ketlin brolio.

Laura atsiduria psichiatrijos ligoninėje, persekiojama paralyžiuojančios Baubo baimės, apėmusios ją vaikystėje, kai jos akyse buvo nužudyti tėvai. Kai ji atsigula į ligoninę, kiti ligoniai pradeda mirti siaubingomis mirtimis, atspindinčiomis jų baimes ir fobijas. Visi šie įvykiai priverčia Laurą patikėti, kad Baubas vėl sugrįžo...