En mystisk kvinne engasjerer Gittes til å spionere på Hollis Mulwray, sjefsingeniøren i Los Angeles tekniske avdeling for vann og strøm. Gittes' etterforskning bringer ham i kontakt med Mulwrays kone, en vakker sosietetskvinne som har sine hemmeligheter. Etter hvert som Gittes graver dypere, oppdager han at også englenes by har en mørk side.
Casey er alene hjemme. Hun legger alt tilrette for en kveld med popkorn og en god grøsser på video'n. Telefonen ringer en fremmed mannstemme har tilsynelatende slått feil nummer. Kort etter ringer det igjen; samme mann, som nå ber om unnskyldning for å ha ringt "feil" tidligere. Når det ringer for tredje gang, vil han bare prate. De snakker om favorittgrøssere, popkorn og kjærester - alt sammen meget uskyldig, helt til han sier: "Du fortalte meg aldri hva du heter Hvorfor vil du vite det? spør Casey. Jeg vil vite hvem jeg kikker på..." Verdens mest uhyggelige grøsserfilm har nettopp begynt.
Etter at en Black Friday demonstrasjon ender med tragedie, terroriserer en mystisk Thanksgiving-inspirert morder Plymouth, Massachusetts – selve opphavsstedet til den beryktede fridagen.