يروي الفيلم قصة عميلة في المباحث الفيدرالية الأمريكية تدعى كيت مايسي ، والتي تنتمي لمنطقة (توسكين) الواقعة في (أريزونا)، وتقوم بالسفر عبر الحدود الفاصلة بين (الولايات المتحدة الأمريكية) و(المكسيك) بتكليف مباشر من أحد المسئولين الكبار بصحبة مجموعة من المرتزقة في سبيل القبض على واحد من أباطرة تجارة المخدرات.
حان وقت الإجازة بالنسبة لكارتر حيث يجد نفسه جنبًا إلى جنب مع لي في هونغ كونغ ويتمنى المزيد من الإثارة. بينما يريد كارتر الاحتفال والسيدات ، يخرج لي لتعقب زعيم عصابة ثالوث قد يكون مسؤولاً عن قتل رجلين في السفارة الأمريكية. تتعقد الأمور مع تعثر الزوج في مؤامرة مزيفة. سرعان ما يصل الأولاد إلى أعناقهم في معارك بالأيدي والمواقف التي تهدد حياتهم. قد تقدم رحلة العودة إلى الولايات المتحدة إجابات حول التفجير والتزوير والولاء الحقيقي لعاملة الجمارك المثيرة إيزابيلا.
بعد محاولة اغتيال فاشلة ، يجد الثنائي غير المتطابق نفسيهما في باريس ، يكافحان لاستعادة قائمة أسماء ثمينة ، بينما يبذل أتباع نقابة الجريمة القاتلة قصارى جهدهم لمنعهم. مرة أخرى ، يجب على "لي" و "كارتر" أن يشقوا طريقهم وسط عصابات خطرة. ومع ذلك ، هذه المرة ، عاد الماضي ليطارد لي. هل سينجز الأولاد المهمة مرة واحدة وإلى الأبد؟
في أعقاب زلزال هائل في كاليفورنيا ، يقوم طيار مروحية إنقاذ برحلة خطيرة عبر الولاية لإنقاذ ابنته المنفصلة.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.