პენსიაზე გასასვლელად მომზადებული ვეტერანი ჯაშუში ნათან მუირი შეიტყობს მისი ძველი პროტეჟესა და მეგობრის, ტომ ბიშოფის შესახებ, რომ ის პოლიტიკური პატიმარია პეკინში და სასიკვდილოდაა განწირული. მიუხედავად მათი ცუდი ურთიერთობისა, მუირი თანხმდება მისიაზე ბიშოფის გადასარჩენად.

ფილმი მოგვითხრობს აშშ სადაზვერვო სამსახურის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული დამწყები აგენტის შესახებ - მან უნდა ისწავლოს თავის გატანა იმ დაუნდობელ სამყაროში, რომელიც მისი ცხოვრების ნაწილი გახდა.