Evans Treborns, jauns vīrietis, kurš cīnās par sāpīgu bērnības atmiņu pārvarēšanu, atklāj paņēmienu, kas ļauj viņam ceļot atpakaļ laikā un ieņemt bērna ķermeni, lai mainītu sāpīgās vēstures gaitu. Tomēr tas arī atklāj, ka jebkādas nelielas izmaiņas pagātnē ievērojami maina viņa nākotni.
11 gadus vecā Džesa dzīve izmainās, kad viņš sadraudzējas ar meiteni, kas ienākusi viņa klasē, pārceļoties no citas pilsētas. Džess un Lesija kopā rada noslēpumainu valstību Terabitiju – pasauli, kurā mīt milži, troļļi un dažnedažādas citas brīnumainas būtnes. Lai gan ģimenē un skolā jāsakaras ar grūtībām, Terabitijā viņi var būt karalis un karaliene. Kad negaidīti notiek traģēdija, ciešā draudzība un Terabitija dod spēkus to pārvarēt.