שתי דרמות היסטוריות אפיות של אחד מגדולי הבמאים של יפן, קנג'י מיזוגושי (אוגטסו מונוגטרי). הראשון הוא סיפור אהבה המתרחש ביפן של המאה ה-17, בין אישה לאחד מעובדיו של בעלה. השניים נמלטים מביתם, אך הבעל שולח את אנשיו בעקבותיהם כדי למנוע השפלה ציבורית (יפן 1954, 100 דק'). בסרט השני, בנו של מושל המוגלה עם משפחתו בעקבות כך שאביו שאף לחשוף את השחיתות במחוז. הוא נמכר כעבד יחד עם אחותו, ולאחר שהוא מתבגר ומשתחרר, מחליט לצאת למסע נקמה. הסרט זכה באריה הכסף של פסטיבל ונציה.

יפן, 1865. שני צוערים מתקבלים לאקדמיית הסמוראים שינסנגומי: היוזו טאשירו, בן המעמד הנמוך השואף לשפר את מעמדו בחברה, וסוזאבורו קאנו, בן למשפחת סוחרים אמידה החפץ להרוג. היופי האנדרוגיני של סוזאבורו קאנו מפר את ההרמוניה בקרב חבריו לאקדמיה, וסדרת רציחות חסרות פשר מעלה את השאלה אם החלו הסמוראים להילחם על חסדיו. יצירה רבת יופי מאת הבמאי של "חג שמח מיסטר לורנס".

רוסלין הבת של הדוכס סניור גדלה באחוזתו של דיוק פרדריק עם בת דודתה סליה. היא מתאהבת באורלנדו בחור צעיר, אך לפני שתוכל לחשוב שוב על האהבה היא מגורשת מהאחוזה עם איום על חייה שלא תתקרב שוב למקום. סליה בהיותה החברה הטובה ביותר של רוסלין מנסה לעזור לה להשיג את אהבתה.