Любимият, фирмата „Кастро”, кварталът и красивият град дават сила на Милк и той изненадва и Скот, и самия себе си, като се превръща в истински говорител на промяната. Милк се стреми да постигне равни права и възможности за всички, а голямата му любов към града и неговите жители му спечелва подкрепа от млади и стари, нормални и хомосексуалисти във времена, когато предразсъдъците и насилието срещу обратните открито се смятат за норма.

Действието се развива няколко дни преди Коледа недалеч от индиански резерват на границата между САЩ и Квебек. Две самотни майки, които иначе биха изкарвали минимални заплати, припечелват като прехвърлят нелегално хора през границата в багажника на колата си. Двете, отчаяни от съдбата си, жени - едната бяла, другата индианка, този път са изправени пред замръзналите води на реката Сейнт Лорънс.

Годината е 1429 г. - във Франция цари политически и религиозен хаос, докато членовете на кралското семейство водят битка за трона. Но едно селско момиче от далечната провинция дава на страната си чудото, което народът очаква. Мила Йовович ("Петият елемент") е Жана Д'Арк - девойката, която вдъхновява и води сънародниците си до деня на своята екзекуция, когато е едва 19-годишна. Отгледана в религиозно семейство, Жана става свидетел на изнасилването и убийството на сестра си при нашествието на вражеска армия. След години, докато войната продължава да бушува, Жана се изправя пред краля с послание, което твърди, че й праща самият Бог - да й бъде дадена войска и тя да я поведе в Божието име, за да освободи страната си.

Филмът разказва историята на Вивиан, тийнейджърка, която трябва да избира между любовта си към млад художник и верността си към върколашкия си произход. Всички имат тайни, но не и толкова необикновени. Една от последните представителки на вида си, тя може да се превъплъщава по желание в тялото на човек или на вълк. Любовта й към художника е заплаха за семейството й. Тя трябва да реши дали да последва сърцето си, или да предаде близките си.