在西方传说中有一种鸟名字叫“鹳”，这种鸟是运送孩子的。但是“鹳”运送的孩子又是从哪来的呢？原来，在天空的云层中，有生命的云朵们像女娲一样捏出一个个小婴儿，让送子鹳带入千家万户。而他们之中有一朵忧伤的“阴云”Gus，他总是制造些暴力宝宝，比如鳄鱼宝宝、山羊宝宝……他轻飘飘的质地倒是不怕扎不怕戳不怕咬，可就苦了他的搭档Peck，每次回来都是伤痕累累。直到一次，当Gus捧着一个鲨鱼宝宝交给他，已经筋疲力尽的Peck吓而远远的飞走了，而Gus伤心的哭了起来。但是别担心，和皮克斯的所有电影一样，短片也有个美好的结局。

第一部分：三个勉强可以称为人的怪物，分别由瓜果蔬菜、厨房刀具、书房文具组成，他们彼此吞噬，而后吐出，碎渣重组成形。如是往复，咀嚼撕咬，化整为零，化零为整，却渐渐趋同，分不出彼此；第二部分：由粘土组成的一对男女，他们眉目传情，无语交流，进而拥吻缠绵，难分难解谁知欢愉过后，情感却迅速冷淡下来，随之彼此憎恨，伤害，情感来去匆匆，无法永驻；第三部分：两个黏土样的脑袋，他们同时吐出舌头，所呈现的物品琴瑟合璧，心意互通，但是总会有出错的时候，一个小误会如同一颗肮脏罪恶的种子，在彼此的心间和脑海恣意疯长，摧毁彼此……

在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。

　　一个作家在一个乡村酒店休息痴迷于一个陌生女人在同一家酒店。该女子似乎看到他挑衅的方式，但他也不敢接近她。有一天，他跟随她到她的房间，听陌生的“情色”，从里面的声音，并开始有色情的想法。