WESLEY DOYLE (Powers Boothe), agent FBI, ki vodi lov na zloglasnega teksaškega morilca "Božja roka", je razumljivo sumničav, ko pride v njegovo pisarno nek moški in naznani, da pozna identiteto izmikajočega se serijskega morilca. Predstavi se kot FENTON MEIKS (Matthew McConaughey) in trdi, da je njegov brat Adam ubil vse tiste ljudi in potem še sebe. Toda Adamovi zločini so le majhen delček dolge in zapletene zgodbe, ki jo hoče Meiks zaupati Doyleu, da bo tako lahko razumel, kaj je gnalo brata, da je moril. Preteklost in sedanjost se združita, ko se peljeta do kraja, kjer je pokopan Adam. Takrat začne Meiks pripovedovati zgodbo zvestobe in maščevanja....
V nadaljevanju priljubljene sage Somrak se mladi par Bella in Edward znajdeta pred novo ljubezensko preizkušnjo, saj je Edward prepričan, da lahko Bello obvaruje pred svojo vampirsko naravo le z ločitvijo. Razočarana Bella tolažbo najde pri prijatelju Jacobu, a tudi v njem odkrije srhljivo nadnaravno skrivnost, ki pride na dan, ko Bellino življenje ogrozi nekdanji smrtni sovražnik, dileme pa se še poglobijo z Edwardovo vrnitvijo.