Ники е актриса, на която е предложена роля във филм, режисиран от Кингсли. Партньорът й Девън е предупреден да се държи професионално, защото съпругът на Ники е много ревнив. Започват работа по сценария - циганска народна приказка и римейк на филм, останал недовършен, защото главните актьори са били убити. Впечатляващо органичното изпълнение на Лора Дърн движи този енигматичен и напрегнат филм за жена, изпаднала в беда.

Карън е американска студентка в Токио, която се съгласява да замести мистериозно изчезнала медицинска сестра и да се грижи за стара болна жена на име Ема. Тя страда от рядка сънна болест и живее сама в пуста и порутена къща в предградие на Токио. Но нещата скоро излизат извън контрол.

В Токио млада жена е подложена на същото проклятие, което се стоварва над сестра й. Свръхестествената сила, която изпълва човек с гняв преди да се предаде на друга жертва свързва заедно група от непознати опитващи се да разгадаят мистерията и да спасят живота си.

Доктор Съливан е психиатър, който е поел лечението на Джейк - емоционално неуравновесено и агресивно момче, което е станало свидетел на убийството на семейството си. Той вярва, че близките му са убити от духа на млада японка, жертва на проклятие, която се е превърнала в призрак, търсещ отмъщение. Всички, обаче са на мнение, че момчето е извършило това убийство и се опитват да го накарат да си признае.