Savu postošo darbu sācis sērijveida slepkava. Viņš kož, viņš kropļo, viņš drausmīgos veidos nogalina veselas ģimenes. Izmeklētājiem nav pavedienu. Viņi baidās, ka nespēs slepkavu apturēt. Talkā tiek aicināts pensionējies FIB aģents Vils Greiems, jo viņam piemīt īpašas spējas sērijveida slepkavu atrašanā. Pēdējais no Vila notvertajiem, doktors Hanibals Lekters, Vilu gandrīz nogalināja. Viņš joprojām ir bīstams, kaut arī sēž cietumā. Greiems to zina, tomēr grasās lūgt Lektera palīdzību.
Ziemassvētki tuvojas, visa Vovilla derdzīgi gatavojas tiem un steidz pabeigt visus darbus. Mazā Sindija dodas uz pastu, lai apciemotu savu tēvu, un nejauši sastop Grinču. Visi ir dzirdējuši par Grinču, bet nav to redzējuši, it īpaši mazā Sindija. Grinčs draud sabojāt visiem Ziemassvētkus, nozogot tos. Grinčs to dara tikai tāpēc, ka bērnībā tieši Ziemassvētkos viņš tika atstumts no citiem tāpēc, ka bija citādāks kā pārējie.