Egy férfi időnként - teliholdkor - farkasemberré változik. Vidéki házában élő átlagpolgárrá visszaváltozván nemsokára találkozik két nővel, akik egy ősrégi történet után kutatnak, és némileg eltévedve szívesen fogadják a szívélyes férfi invitálását éjszakára. A házban azonban úgy tűnik, mások is laknak, bár a házigazda kezdetben ezt még tagadja. A borzalmak akkor kezdődnek, amikor az egyik nő vámpírrá változik, ezáltal útitársnője élete is veszélybe kerül, és újra közeledik az ideje egy teliholdas éjszakának...
Három egyetemista épp egy horrorfilmet forgat, amikor egy borzalmas csapdában találják magukat. Egyetlen reményük a túlélésre két nyomozó, akik megtalálják a hátrahagyott kamerájukat.