Година је 1977, Лос Анђелес. Аутор порно-филмова Џек Хорнер није задовољан статусом редитеља осредњег квалитета и жели да свом послу да праву уметничку форму. Једне вечери у неком локалу приближиће му се млади конобар Еди Адамс и замолиће га за прилику да дође у студио и покаже му своје умеће. Без страха од камере и без било каквог устручавања Еди ће одглумити слободне еротске сцене и Џек ће помислити да би нови глумац могао бити решење за његове проблеме...

Четрнаестогодишња Џулијет Хулм са својим родитељима стиже у Чристчурч (Нови Зеланд) 1953. године, где у женској гимназији упознаје ћерку сиромашног трговца рибом Полине Паркер. Иако припадају различитим класама, њих две постају једна другом опседнуте пријатељице.

Алекс Крос (Морган Фримен) је бивши детектив који се повукао из службе пошто му је партнер погинуо током тајног задатка којим је руководио Крос. Ипак, поново сарађује са полицијом како би ослободио ћерку сенатора, Меган Роуз (Мика Борем). Отмичар је професор информатике, Гери (Мајкл Винкот), који пристаје на преговоре само са Кросом. Кросу у случају помаже млада детективка тајне службе, Џези Флениган (Моника Потер), чији је задатак био да води рачуна о Меган. На први поглед изгледа да је криминалац само жели медијску пажњу, али се ствари све више компликују.