Фильм полностью снят на камеры трех смартфонов iPhone 5s. Для обработки видео (контроль фокуса, диафрагмы и цветовой температуры, захват видео на высоких скоростях) использовалось мобильное приложение FiLMIC Pro. Вернувшись в сочельник после небольшой отсидки в родной квартал, транс Син-Ди слышит сплетни об измене её парня-сутенера. После этого проститутка отправляется исследовать основания этих скандальных слухов с подругой Александрой. Их шумная одиссея познакомит нас с самыми разнообразными субкультурами Лос-Анджелеса.

На заброшенном складе толпа, сотрясаемая музыкой техно 145 ударов в минуту, танцует в унисон. Там находится Дастин, молодой транссексуал, и его друзья Феликс, Рая и Хуан. Постепенно коллективное исступление сменятся мягкой меланхолией, а опьянение выявляет недостаток нежности.