Der berüchtigte Gangster Alec Stiles wird bei mindenstens zwei Mordfällen als Täter verdächtigt und gerät dadurch ins Visier des FBI. Die Bundespolizei entschließt sich zu einem riskanten Undercovereinsatz des Agenten Gene Cordell. Ausgerüstet mit einer Scheinidentität versucht dieser, sich der Verbrecherorganisaton von Stiles anzuschließen. Dies gelingt und er wird in die Gruppe aufgenommen. Doch Stiles hat viele Informanten und kommt hinter die wirkliche Identität seines neuen Handlangers. Jetzt befindet sich Cordell in einer sehr heiklen Lage...

Der junge Hector (Kuno Becker) muss tagsüber auf der Farm des fiesen Big Al Stevens (Stephen Lang) arbeiten, um davon leben zu können. Doch dies ist nicht sein einziges Einkommen: Nachts steigt er als Amateur-Boxer in den Ring und verdient dort mit vielen Kämpfen noch mehr Geld. Dies wird irgendwann bitter nötig, denn seine Mutter wird krank und ihre Medizin ist teuer. Bald kriegt Big Al Wind von dem aufstrebenden Boxer und will verhindern, dass dieser den hart erkämpften Titel als Champion seines Sohnes Robert (Alex Nesic) für sich gewinnt. Er lässt ihn zusammengeschlagen in der Wüste Mexikos zurück. Hector will sich rächen und sucht dafür Roberts Ex-Trainer und Box-Legende Billy (Bruce McGill) auf. Wird der junge Boxer es schaffen, Robert den Titel zu stehlen und seine Mutter zu retten?