십대 소녀인 카슨은 신앙심 깊고 착한 소녀 였으나 어느 날 부터 심각한 마약중독에 빠져서 약에 취해 살아간다. 힘들게 지켜보던 부모님은 약물 중독에 대한 프로그램에 참여 시킨다. 결국 약물 중독 치료 센터에 입원하지만 카슨은 악마에 홀린듯 알수 없는 행동과 폭젹으로 변해간다. 취재팀은 카슨의 약물중독 원인을 알아내기 위해 취재를 하던중 왕따를 시키던 친구들이 악마 의식을 치뤄 카슨에게 악마를 빙의 시킨 충격적인 사실을 알게되는데…

뮤직비디오를 찍으러 간 4명의 남녀가 한밤중에 알 수 없는 습격을 당하고 계속해서 알 수 없는 일들을 겪는다.

블랙 워터에서는 10년마다 12월 21일에 젊은 여성이 사라진 후 시체로 발견된다. 이후 레이먼드 뱅크스라는 남성이 자신이 범인이라고 자백하고 사건은 그렇게 일단락 되는 듯 하였다. 하지만 뱅크스의 무죄를 주장하는 다니엘은 사건과 관련된 다큐멘터리를 찍기 위해 친구들과 함께 블랙 워터로 향한다. 다니엘과 그의 친구들은 마지막 희생자가 발견된 곳을 찾기 위해 블랙 워터 숲으로 들어가 캠핑을 하게 되는데 어디선가 들려오는 섬뜩한 소리와 숲의 으스스한 분위기에 점점 압도된다. 그러다 어디선가 나타난 괴 생명체에 다니엘이 끌려간다. 다음 날, 다니엘은 충격적인 모습으로 다시 나타나는데……