Joel Barish järkyttyy kuullessaan, että hänen tyttöystävänsä Clementine Kruzynski on poistanut hänet mielestään. Raivoissaan hän haluaa saman järjestelmän avulla poistaa itsekin Clementinen mielestään. Mutta kun muistot Clementinesta alkavat hämärtyä, Joel rakastaa tätä vieläkin. Ystävänpäivänä 2004 Joel herää kotonaan Rockville Centerissä. Hän on masentunut ja ahdistunut ja päättää lintsata töistä ja lähteä junalla Montaukiin. Kotimatkallaan hän tapaa (uudelleen) Clementinen, eikä muista tästä juuri mitään. Pian Joel saa kuitenkin tietää, että hänellä on ollut suhde Clementinen kanssa, hän ei vain muista sitä.

Nuori Josh Baskin toivoo sirkuksessa käydessään olevansa iso, vain herätäkseen seuraavana aamuna ja todetakseen olevansa todella olevansa sitä! Ystävänsä Billyn avulla Josh onnistuu saamaan työpaikan leluja valmistavassa yrityksessä.. Mutta mitä enemmän Josh oppii aikuiselämästä, sitä hartaammin hän toivoo voivansa palata lapsuuden harmittomaan maailmaan.

18 episodin elokuva elämästä ja rakkaudesta Pariisin eri kortteleissa, ohjaajina mm. Coen-veljekset, Gérard Depardieu, Gus Van Sant, Walter Salles, Wes Craven ja Tom Tykwer.

Markus asuu Kiirunassa ja hänen tärkeimmät kiinnostuksen kohteensa ovat ruostuneet autonromut ja moottorit. Siitä huolimatta hän joutuu pois autoihin liittyvästä koulututuksesta. Jäljelle jää vain meno kaivokseen töihin. Samaan aikaan koko Kiiruna on rakenteellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kourissa. Markuksen sukupolvi kasvaa ja on ottamassa askeleita aikuisten maailmaan, kun maa alkaa kirjaimellisesti vavista heidän jalkojensa alle.