Podczas jednego z nagrań Swan zwraca uwagę na Winslowa , młodego muzycznego geniusza, twórcę kantaty inspirowanej Faustem. Wykorzystując jego naiwność i ufność, producent wykrada mu to dzieło, a kiedy Winslow usiłuje upomnieć się o swoje prawa, Swan wrabia go w przestępstwo, w wyniku czego młody muzyk zostaje skazany na dożywocie i ląduje w Sing Sing. Wkrótce potem Winslow w ramach więziennego eksperymentu zostaje pozbawiony zębów, a po ucieczce i zakradnięciu się do posiadłości Swana ulega wypadkowi, w którym jego twarz zostaje zeszpecona, a struny głosowe zniszczone. Skryty za metalową maską, zasłonięty czarną peleryną, staje się aniołem zemsty i zabija wszystkich, którzy bezprawnie wykorzystują jego muzykę – napisaną specjalnie dla Phoenix , piosenkarki, w której się kocha. Jego vendetta nie może jednak doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, ponieważ wcześniej, zmanipulowany, zgodził się podpisać własną krwią pakt, w którym oddał swoją duszę w posiadanie Swana

Fabuła filmu skupia się na rock'n'rollowej kapeli muzycznej, której członkowie są gotowi zrobić wszystko, aby zdobyć sławę. Wkrótce po występie w radiu do zespołu dzwoni pewien producent muzyczny z propozycją udziału w show o wampirach. Marzenia wydają się być na wyciągnięcie ręki. Do czasu...

Stany Zjednoczone po zagładzie nuklearnej; nie ma już demokracji, Eda Wooda i hamburgerów, a jedyny ocalały automat do Coca Coli rdzewieje pośrodku pustkowia. Ostatnim bastionem wolności jest Lost Vegas - miasto rządzone przez Elvisa Presleya. Jednak Król umiera, a mieszkańcy potrzebują nowego władcy, dlatego też każdy śmiałek, który potrafi grać na gitarze oraz posługiwać się mieczem, ma szansę w Vegas zagrać koncert swojego życia. Jednym ze straceńców jest rock'n'rollowiec Buddy, który razem z przypadkowo spotkanym Dzieciakiem przemierza pustynię, by objąć tron. Obaj na swej drodze napotkają Kręglarzy, El Mariachi, Wiatrakowych Ludzi, Szpinakowe Monstrum, Piekło oraz sowiecką armię. Ich śladami podąża również Śmierć - pustynny duch kroczący ścieżką heavy metalu. Całość okraszona znakomitą muzyką syberyjskiej kapeli "The Red Elvises".