אחת מפניני הקולנוע הגאה לדורותיו. אגדה עירונית המתרחשת בקיץ ארוך ולוהט במיוחד בחייהם של שלושה מתבגרים בפרבר לונדוני, שם חיי שוליים הם המיינסטרים. עיבוד למחזהו המצליח של ג'ונתן הארווי.ג'יימי, נער ביישן ומסוגר החי עם אמו, מתגורר בסמיכות לסטי, נער בן גילו, שאביו אלכוהוליסט ואחיו סוחר סמים נוהגים להתעלל בו להנאתם. שכנה נוספת היא ליאה, נערה שחורה שגורשה מביה"ס, בעלת אובססיה לשירים של מאמא קאס, שירים שמלווים את התפתחות הרומן המהוסס בין ג'יימי וסטי.
עייף מלהתחבא, עוזב הארווי את משרתו הנוחה בוול-סטריט כדי לצאת מן הארון ולעבור לגור בסן פרנסיסקו עם בן זוגו. שם הוא פותח חנות שהופכת עד מהירה למוקד מפגש חברתי לכל האנשים שמרגישים שאין להם מקום אחר ללכת אליו. כשהוא מזהה את כאבה העצום של הקהילה סביבו, מתחיל הארווי לדבר בשמם של האנשים ומחליט לייצגם בכל העניינים מעוררי המחלוקת. ניצחונות קטנים מובילים לגדולים יותר והארווי מעורר את השראתם של אחרים לדבר גם כן. התמיכה העצומה שהוא מקבל מן הקהילה מחזקת אותו וממקמת אותו עד מהירה במשרה פוליטית בכירה. המסרים שלו לחופש ותקווה מעמידים סביבו אויבים רבים לאורך הדרך ומובילים בסופו של דבר לרציחתו.
שני גברים בעלי רקע ואופי מנוגדים, חולקים במשותף תא כלא אי שם באמריקה הלאטינית. ולנטין (ראול ג'וליה) הוא עיתונאי ליברלי שעבר עינויים מחרידים בשל אמונתו הפוליטית. מולינה (ויליאם הארט) הוא הומוסקסואל ציורי שנכלא בעוון פיתוי קטין. את זמנם מעבירים השניים עם סיפוריו של מולינה, המשחזר סרט שראה בעבר- פנטזיה פרו-נאצית, המתרחשת בצרפת הכבושה. ככל שחולף הזמן, הולכים היחסים בין השניים ומתפתחים מבגידה להקרבה עצמית ואהבה. עיבוד לרומן מאת מנואל פואיג.
זוג יהודי חביב ניהל במשך עשרות שנים את "קרקס הספרים", חנות פורנו ומעוז של הקהילה הגאה בלוס אנג'לס. בתם הבמאית מתעדת את חייהם ותקופתם.
צירת המופת של הבמאי הטאיוואני המוערך צאי מינג ליאנג ("שלום לפונדק הדרקון", "הנהר", "החור"). זהו סרטו הראשון שמצולם בארץ מולדתו, מלזיה. בסרטיו של הבמאי הייחודי הזה אין עלילה במובן המקובל: ישנן דמויות שנאנקות תחת נטל הבדידות והאומללות ומחפשות נואשות קצת חום אנושי. עובד זר מסין מותקף על ידי קבוצת עבריינים. עובד בניין מקומי החי בבניין נטוש אוסף אותו לביתו ומתאהב בו. מלצרית במזללה מקומית מטפלת בבעלה המשותק. בין השלושה נרקמת מערכת יחסים עמוסה בהרס עצמי. כאשר סופת אבק תכסה את העיר היצרים יפרצו החוצה. יצירה קולנועית מינימליסטית, הומו-ארוטית ואחד השיאים הקולנועיים של 2006. עם לי קאנג שנג, נורמן אטון, צ'ן שיאנג צ'יי ופרלי צ'ואה
סרטו החמישי של וודי אלן כבמאי שגם מככב,במקבץ של שבע אפיזודות מתקופות שנות העונות על הנושא שכל כך מוכר לכולנו,כגון : "מה קורה לגוף בזמן פליטת הזרע?" הנענית בסצינה המתרחשת בגוף הגבר(וודי אלן כזרעון נוירוטי ) במהלך מפגש מיני עם בחורה,"מהו מעשה סדום?" המציג רופא המתאהב נואשות בכבשה...ועוד.מבוסס על ספר מאת דייויד רובן הנושא את שם הסרט.