Paremta tikrais faktais istorija apie airių-italų kilmės amerikietį Henrrį Hillą, buvusį mafijos nariu. Įvykiai sukasi ne tik apie jį, bet ir apie du nestabilios būsenos jo draugus Jimmy Conway ir Tommy De Vito, kurie iš paprastų nusikaltėlių palaipsniui tampa žudikais.
Filmo siužetas suskaidytas į epizodus, kuriuos sieja Šventojo Gralio užduotis ir Terry Gilliamo animaciniai intarpai. Filmo pradžioje karalius Artūras renka riterius savo Apvaliajam Stalui. Po kelių nesėkmių galiausiai prie jo prisijungia seras Bedeveras Išmintingasis seras Lanselotas Narsusis, seras Galahadas Tyrasis, seras Robinas Ne Toks Narsus Kaip Seras Lanselotas ir seras Kuris Šiame Filme Nepasirodo. Riteriams Dievas duoda užduotį surasti šventąjį Gralį. Beieškodami riteriai susiduria su įvairiais pavojais: Juodligės pilies merginomis, Riteriais, kurie sako Ni, triušiu žudiku ir kt. Filme gausu kitų epizodinių veikėjų: valstiečiai anarchosindikalistai, vienuoliai, giedantys lotyniškai, ragana, Pelkės pilies karalius ir jo sūnus, burtininkas, Mirties Tilto sargas, prancūzai. Periodiškai pasirodo elementų, susijusių su kregždėmis.
Haris atostogauja pas Durslius. Ramybės neduoda sunkios mintys: mylimo krikštatėvio Sirijaus mirtis, žiaurus mūšis su Valdovu Voldemortu. Ir štai, sėdėdamas savo kambaryje, Haris nekantriai laukia apsilankant Hogvartso direktoriaus. Kodėl profesorius Dumbldoras kaip tik dabar nutarė jį aplankyti? Kokie neatidėliotini reikalai jį veja iki mokslo metų pradžios likus keletui savaičių?
Dorotę Greil tornadas nuneša į magišką šalį, kur jai nutinka daug nuotykių ieškant Burtiniko, galinčio padėti mergaitei grįžti namo.
Dešimtmetis našlaitėlis Oliveris prieglaudoje nebeapsikentęs bado, skurdo ir nuoskaudų, nusprendžia pabėgti. Mielas, visų paliktas berniukas iš mažo kaimelio tikisi kitokio gyvenimo ir vieną dieną pabėga į Londoną. Bet didelio miesto kreivose gatvelėse atvykėlio laukia dar daugiau pavojų nei jis paliko užnugaryje.
Kameronas Po buvo nuteistas kalėti už tai, kad… gynė savo žmoną. Netyčia jis nužudė girtą užpuoliką. Teisėjas buvo pernelyg griežtas ir Kameronui už grotų teko praleisti ilgus metus. Laisvėje liko žmona ir dukrelė. Po kelerių metų Kameronui buvo suteikta proga pasimatyti su šeima. Liepos keturioliktąją jis turėjo švęsti dukrelės gimtadienį, tačiau nutiko šis tas netikėto...
Londone viena po kitos žūsta laisvo elgesio merginos. Policija nesidomėtų šių padugnių mirties aplinkybėmis, tačiau visos merginos nužudytos labai neįprastu būdu. Gandas apie Džeką skerdiką netrunka pasklisti po visą miestą. Merginų medžioklė nesiliauja. Žudiko ieško detektyvas, galintis matyti ateitį. Tyrimas pasisuka netikėta linkme, kai policininkas pamilsta vieną iš laisvo elgesio merginų. Merė Keli pasiryžta jam padėti. Netrukus paaiškėja, kad žudikas gali būti… Didžiosios Britanijos princas. Tačiau ar ši detektyvo teorija pasitvirtins
San Franciską sukrečia serija kraupių žmogžudysčių. Policija nusivarė nuo kojų, bet neaptiko jokių žudiko, kurio aukomis tapo jau trys jaunos merginos, pėdsakų. Visos žmogžudystės idealiai kopijuoja ankstesnių, žiniasklaidoje plačiai nuskambėjusių, nusikaltimų braižą. Detektyvė Monahen pagalbos kreipiasi į garsią psichologijos profesorę Heleną Hadson.Ši sutinka padėti ir sudaro žudiko psichologinį portretą. Tačiau moteris serga sunkia agorofobijos forma – ji bijo peržengti savo namų slenkstį. Naktimis profesorę kamuoja panikos priepuoliai ir košmariški sapnai – moteris pati buvo pakliuvusi į maniako rankas. Ji supranta, San Franciske siaučiantis žudikas į savo aukų sąrašą įtraukė ir ją.