Filmo režisierius Ted Demme 2002-aisiais pats mirė nuo kokaino. Likimo ironija, kad būtent jis sukūrė filmą apie realų žmogų – Džordžą Jangą, kuris pirmasis atvežė į Jungtines Valstijas kokainą iš Kolumbijos. Hipių ir sekso revoliucijos laikais pradėjęs pardavinėti “žolę”, Džordžas suprato atradęs aukso gyslą. Deja, sėkmė jį lydėjo neilgai. Džordžas atsidūrė kalėjime. Tačiau čia jis išmoko daugybės dalykų ir susirado draugą iš Kolumbijos. Paleistas į laisvę Džordžas nedelsdamas nuvyko aplankyti Diego ir sutarė į Jungtines Valstijas gabenti kokainą. Narkotikas buvo tikra sensacija, ir labai greitai Džordžas nebeturėjo nė kur dėti pinigų, gautų už prekybą kokainu. Milijonai dolerių, gražuolė žmona, žavi dukrelė. Idilė ir šeimyninė laimė taip pat greitai baigėsi. Džordžą išdavė jo draugai.
Jaunutė meno koledžo studentė Kendi įsimyli bohemišką poetą Deną. Meilė svaigina, pasaulis atrodo tobulas. Visiško užsimiršimo ir ekstazės pora siekia vartodama heroiną. Narkotikai nugramzdina į saldų sapną, nutrina ribas tarp realybės ir svajų. Tačiau netrukus jiems tenka palikti svaigulio kupiną iliuzinį rojų – narkotikams nuolat trūksta pinigų, tad nematydama kitos išeities, Kendi pradeda verstis prostitucija. Denas neprieštarauja, nes nebegali gyventi be kasdienės dozės. Dabar jų vienintelis rūpestis – kaip prasimanyti šlamančių dar vienai pražūtingo preparato porcijai ir dar kartą gurkštelėti iš gyvenimo šaltino. Nei vedybos, nei Kendi nėštumas nepadeda atsikratyti priklausomybės nuo narkotikų. Abudu lekia į juodąją bedugnę, akimirksniu praryjančią ir neviltį, ir neaprėpiamą liūdesį. Nejau nėra jokios išeities? Ar paklydę neįžvelgiamoje tamsoje jiedu sugebės vėl iš naujo susirasti vienas kitą?
Porteris – super blogiukas, niekingas vagis ir trumparegis kompanionas. Pavogęs visus pinigus iš kasos jis niekingai pasisavina ir padavėjos arbatpinigius. Jis pasirenka pačius niekingiausius draugus: jo geriausias draugas ir žmona kaipmat susivienija prieš jį, ir mėgina jį nužudyti. Tačiau kol kas apie nepavykusią žmogžudystę žino tik pats Porteris, kuris įsiutęs ketina atkeršyti savo draugeliams ir atgauti savo pinigus.
Įtariama, kad viename parašiutininkų būryje susidarė uždara grupuotė, prekiaujanti narkotikais. Į parašiutininkų komandą įtraukiamas FTB agentas. Jo tikslas – išsiaiškinti narkotikų operacijų grandis. Agentas greitai pelno komandos simpatijas ir pernelyg artimai susidraugauja su jų lyderiu.