Utjelovljenje najvećeg zla, svjetleća kugla terorizira mladu djevojku bizarnim pričama mračne fantazije, erotike i horora.
Vječno napušeni Cheech i Chong haraju gradom Los Angelesom, izazivajući nevolje kamo god stignu. Nakon što Cheech izgubi posao, dvoje zaljubljenika u travu odlazi u ured za socijalnu skrb gdje radi Cheechova djevojka Donna. Umjesto da prime naknadu, oni se nađu izbačeni na ulicu, tražeći način da zarade novac. Ali kada stigne Cheechov rođak, "Crveni" Mendoza, stvari postaju još luđe.