马德里少女露露迷恋哥哥的铁哥们巴布罗，但纯洁的依恋之情在肉体的门槛面前举步不前，终于在一个大雨天的不归 之夜，巴布罗耐心而极富想象力地引领露露进入了性爱的欢娱。 数年以后巴布罗从美国归来，成为一名大学教授，身为该校学生的露露不可遏止地回到了巴布罗为她开辟的性爱空间里。很快，他们结婚了，享受着肉欲和情感的双重幸福，并有了一个可爱的女儿。但是，在表面上安定、甜蜜的生活下，隐藏着一股试图摧毁一切的、不断解放感官刺激的潜流……
传说，这个世界由人界、魔界、兽人界组成，而依据传说，三千年每三千年会出现「超神」，超神将统一这三界，创造永恒的国家。醉心于「超神传说」的兽人「天邪鬼」徘徊人间数百年，寻找「超神」，希望能看到不同于现状的美丽新世界，直到他找到在日本横滨的普通学生「南云辰夫」与其女友「伊藤明美」。然而，随著事件的发生，天邪鬼逐渐了解「超神传说」的真实面貌。
还记得麦当娜的超级性感玩伴 Tony Ward吗？今次 Tony Ward使尽浑身解数，以令人亢奋的肌肉俘虏男人心，迅速成为LA的顶级男妓。Bruce La Bruce饰演的古板作家，更是迷倒在 Tony Ward的筋肉之下，不能自已。情欲角力是故事焦点，但在肉欲背后，导演更想探讨的是同志身份的两极性。除了狂情爱欲和保守消极，同志生活还有什么可能？Bruce La Bruce 更找来为That Man: Peter Berlin作旁述评论的 Rick Castro合导，一起探索同志身份的一百样可能。
戴安娜，出生在威尼斯著名的华伦天奴家族，现在罗马一个服装店做售货员。她今年24岁，但结婚却已5年了，夫妻感情很好。但丈夫帕罗却有点变态。只有听戴安娜叙述被人调戏或与其他男子调情才能激发起他的性欲，这很令小戴苦恼。这不，昨晚在家族的一次舞会上，一个威尼斯老乡阿风斯过来勾引小戴，二人开始热舞，帕罗就在不远处死死地盯着。在回家的车上，小戴转播了调情的实况，惹的帕罗欲火中烧。小戴的在威尼斯的亲戚爱玛去世，将一处公寓和存款都给了小戴。于是小戴独自去威尼斯去办理继承遗产事宜。事情很快处理完，寂寞的小戴想起了阿风斯，于是以借口装修帮她参谋一下来到了阿风斯的家。阿风斯的家里到处是雕塑、油画和摄影作品，琳琅满目，但主题都是女性的背部和臀部。第二天丈夫帕罗也赶到了威尼斯，小戴则迫不及待地告诉丈夫自己与阿风斯调情的经过。帕罗听的性趣盎然的时候，突然发现了小戴脖子上的咬痕，怒火代替了欲火，于是抡起手就是两耳光，摔门而去。小戴也觉得自己弄砸了，没掌握好帕罗给自己的度，只好悻悻地自己回到了服装店。帕罗来到海边散步，整理自己郁闷的心情！居然想明白了，自己深爱着小戴，而小戴也是从心里爱着自己。这天，小戴还是一幅失魂落魄的样子，老板就做她的思想工作，自然就将小戴做自己怀里了。正当小戴在老板肩头絮叨爱情与性无关之类的时候，突然听到了熟悉的汽车喇叭声，小戴一跃而起，冲向门口——从外面进来的果然是来和好的帕罗，二人紧紧拥抱在一起。
一个年轻的性工作者遇到了他不理解的幻觉。这些幻觉与他的客户一样，既吓坏了他，也让他兴奋不已。
在斯德哥尔摩，范妮·希尔厌倦了做一个家庭主妇，她怀疑她的丈夫罗杰，一个被小明星包围的电视广告导演，在欺骗她。于是，她和朋友莫妮卡为他设下了一个陷阱，提出离婚，并和莫妮卡一起前往好莱坞与电影明星见面。她开始了电影生涯，有很多裸体镜头，当她从洛杉矶到香港和威尼斯时，罗杰嫉妒地跟着她，希望能赢回她。在每一个城市，她都在表演，她在引诱，把两者都变成喜剧；但是她的心还属于罗杰吗？我们要去慕尼黑看看。