Ο Προτ, νεοφερμένος στην ψυχιατρική κλινική του Μανχάταν, ισχυρίζεται ότι έρχεται από το μακρινό πλανήτη Kέι-Παξ. Ο ψυχίατρος που αναλαμβάνει να τον θεραπεύσει αντιλαμβάνεται ότι ο υποτιθέμενος "εξωγήινος" επηρεάζει θετικά την ψυχική κατάσταση των υπόλοιπων ασθενών της πτέρυγας.
Στην παγωμένη Αλάσκα, ο ήλιος του μεσονυχτίου καθοδηγεί τους ντετέκτιβ Γουίλ Nτόρμερ και Χαπ Έκχαρτ στην αναζήτηση ενός ιδιόρρυθμου δολοφόνου, παρά την παρελκυστική τακτική της τοπικής αστυνομίας. Mε τη συνδρομή της ανερχόμενης ντετέκτιβ Ελι Μπερ, θα στήσουν παγίδα στον δολοφόνο, η οποία όµως θα αποβεί μοιραία για τον Έκχαρτ µε την τραγική ευθύνη του Ντόρμερ. Η ζωή του Ντόρμερ θα γίνει µια ψυχοπαρανοϊκή κατάβαση στα άδυτα της συνείδησής του, μέσα σε ένα νοσηρό λευκό τοπίο αγρύπνιας και ενοχής. Τα χειρότερα όµως αρχίζουν όταν ο δολοφόνος Γουόλτερ Φιντς, ως μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, τον εκβιάζει ανοιχτά διεκδικώντας αμοιβαίο «κουκούλωμα» των υποθέσεων και µπλέκοντας τον σε ένα ύπουλο δίχτυ χειραγώγησης.
Όταν ο αρχηγός της αστυνομίας πυροβολείται και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ο Άξελ Φόλεϊ επιστρέφει στο Μπέβερλι Χιλς για να βοηθήσει τους ντετέκτιβ Ρόουζγουντ και Τάγκαρντ να συλλάβουν αυτόν που ευθύνεται.
Ο ντετέκτιβ Άξελ Φόλεϊ ερευνά μια απλή υπόθεση κλεμμένου αμαξιού, όταν πέφτει πάνω σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Με βιτρίνα ένα θεματικό πάρκο στο Λος Άντζελες, αυτοί που δολοφόνησαν το αφεντικό του έχουν στήσει επιχείρηση πλαστού χρήματος.