Dora, az egykori tanárnő a forgalmas pályaudvaron üldögél asztala mögött. Analfabéták helyett ír levelet, ezzel tartja el magát. Egy nap egyik ügyfelét halálos baleset éri, akinek fia, Josué magára marad. Dora úgy érzi, hogy segítenie kell a gyermeken, de nem vállalkozik rá, hogy magához vegye. Inkább útnak indul a kisfiúval, hogy megkeressék az apját.

Egy jómódú család boldog hétköznapjait éli korunk Japánjában. Bár az üzletember férj rengeteget dolgozik, és kevésbé vesz részt kisgyerekük nevelésében, az anya életét kitöltik a gyerekneveléssel járó örömök. Egy nap azonban örökre megváltozik az életük: hívást kapnak a kórházból és megtudják, hogy szülés után összekeverték fiúkat egy másik újszülöttel. A házaspár összeomlik, majd jogi lépések helyett találkozik a másik érintett családdal, hogy megbeszéljék a két kisfiú visszacserélésének részleteit. Életük döntő ponthoz érkezik, és két lehetetlen közül kell választaniuk: fontosabb-e a biológiai szempont, és a vérszerinti apaság, vagy a már évek óta fiukként nevelt gyerek tekinthető igazi csemetéjüknek? Ugyanez a kérdés a másik családnál is megfogalmazódik, ők ráadásul szegénységben, jóval nehezebb körülmények között élnek, így a két kisfiú teljesen eltérő addigi élete is fenekestül felfordul.

Madarat tolláról...- mindannyian jól ismerjük a mondást, de szegény Big Bird ennek igazságát saját bőrén, bocsánat, tollán tapasztalja meg, amikor egy jótékony madárbarát, Miss Finch, aggodalmában, hogy védence rossz társaságba keveredett, elviszi a messzi Illinoisba, egy kisvárosi madárházba, ahol még az igazi nevétől is megfosztják. Miss Finch azt hiszi, hasontollúak társaságában úgy él majd hősünk, mint hal a vízben, boldogan gyűjti majd a kukacokat, fürdik a madárúsztatóban, nem lesz oka panaszra. Big Bird meg is tesz mindent, hogy beilleszkedjen, de egyszer csak ráébred arra, hogy ha így folytatja, régi életét örökre elfelejtheti. Nincs mit tenni, kirepül a fészekből, és elindul New York felé. Mit neki az a három órácskányi kellemes kis séta - gondolja. Még nem is sejti, hogy mekkorát tévedett...