שנות השישים. אמו חסרת האחריות של וולטר הצעיר(היילי ג'ואל אוסמונט,"הוש השישי")משאירה אותו בניגוד לרצונו לבלות את חודשי הקיץ בחווה נידחת בטקסס,אצל דודיו הזקנים והמוזרים(מייקל קיין,רוברט דובאל)שאותם מעולם לא פגש. גם הם לא שמחים במיוחד לקבל את הנער תחת חסותם. שני הזקנים הפרועים עסוקים מדי בירי באש חיה על כל סוכן מכירות שמנסה את מזלו בחווה המרוחקת,ברכישת אריות קרקס יד שנייה ובטיסה פרועה מתחת לגשרים,והנער העדין מפריע לשגרת חייהם המוזרה. השלושה לומדים לאט ובדרך הקשה להכיר זה את זה,והנער וולטר נשבה אט אט בקסמם של שני הגברים הקשוחים והמחוספסים ובסיפורי ההרפתקאות הפרועות שלהם מימי צעירותם,ובמיוחד באגדה אודות אוצר נסתר שאולי נמצא ברשותם.
פיט הוא יתום אשר אומץ על ידי משפחת גוגן האיומה, שמעבידה אותו בפרך מבוקר ועד ערב. יום אחד, פוגש פיט את אליוט הדרקון שמיד נחלץ לעזרתו, ויחדיו הם יוצאים להרפתקאה בלתי רגילה.
רובר הכלב עושה חיים משוגעים בלאס וגאס, מהמר על עצמות ורודף אחרי נשים יחד עם חברו הטוב אדי ומתגורר עם בעלתו נערת השעשועים, קוני. לילה אחד הוא רואה את החבר של קוני, רוקי, עושה החלפות עם חבורה של גנגסטרים ומפריע לא בכוונה. כשהגנגסטרים חשבו שרוקי הוא שוטר הם הלכו ואמרו לרוקי שזו ההזדמנות האחרונה שלו. יום למחרת קוני נוסעת לסיבוב הופעות למשך שבועיים והשאירה את רוקי כדי לשמור על רובר. אולם בעקבות הריסת העסקה עם הגנגסטרים, רוקי שם את רובר בשק, נסע לסכר הובר וזרק את רובר לים. רובר ניצל כאשר השק עלה על ידי שני דייגים שדגו את השק, כשאר השק נפתח רובר רץ במהרה ונתקל בחקלאי בשם קאל ובבנו דני אשר רצה לאמץ אותו, אביו הסכים בתנאי אחד, שאם רובר יעשה צרות הוא יכנס למכלאה לבעלי חיים.