Gre za film italijanskega režiserja Bernarda Bertoluccija. Zgodba se dogaja v Parizu leta 1968, ko Francijo pretresajo politični nemiri. Isabelle in njen brat Theo sta sama doma, ker so njuni starši odpotovali na počitnice. V tistem času Pariz obišče ameriški študent Matthew. Isabelle in Theo ga vzameta pod svojo streho in v nekaj dneh se med njimi stkejo močne vezi. Postavijo si svoja pravila, spoznavajo lastna čustva in spolnost ter igrajo zahtevne miselne igrice. Na ta način odkrivajo same sebe in preizkušajo drug drugega, da bi ugotovili, kako daleč bodo šli.

Odličen film je posnet po romanu Johna Le Carréja. Dogajanje je postavljeno v leto 1999. Panamski prekop, ki je bil do sedaj pod nadzorom Američanov, je zdaj ponovno v rokah panamske vlade. V Panami se znajde tudi brezobziren angleški vohun Andy Osnard, ki se je v domovini zapletel v škandal, zato so ga izgnali sem. Kmalu spozna angleškega krojača Harryja, ki v Panami živi z ženo Louiso, po rodu Američanko. Andy Harryja reši iz finančne stiske, vendar mu mora Harry v zameno pomagati pri zbiranju informacij o tem, kaj namerava državni vrh storiti s Panamskim prekopom. Andy naredi načrt, kako bo prelisičil britansko vlado in vse okrog sebe