Egy vándor kabuki társulat, amelynek öregedő vezetője Kihacsi, megérkezik egy kisvárosba, ahol találkozik a helyi kávézó tulajdonosával, aki régi szerelme és fiának, Sinkincsinek az apja. Kihacsi féltékeny szeretője, Otaka, fizet egy fiatal színésznőnek , hogy csábítanel Sinkicsit, de a fiatal pár szerelmbe esik. Amikor Sinkicsi felfedezi Kihacsi valódi identitását, nem tud megbocsátani neki. Eközben a társulat feloszlik.

A koreai háború alatt Japánban állomásozó amerikai katonák és a helyi lányok között romantikus kapcsolatok szövődnek, dacára a kilátásba helyezett büntetésnek, sőt a szigorúan tiltó parancsoknak. Gruver őrnagyot a koreai háború hős pilótáját Japánba irányítják, mivel rendíthetetlenül támogatja a hadseregen belüli ellenzéket, akik nem nézik jó szemmel az amerikai katonák és a japán nők házasságát. Gruver azonban szerelmes lesz, ami meglehetősen aláássa az előítéleteit és konfliktusba keveri az amerikai légierővel, valamint a japán kulturális tabukkal, tilalmakkal.