يلتقي اثنان من رعاة البقر المعاصرين في وظيفة رعاية في صيف عام 63 ، ويتشارك الاثنان معًا صيفًا قويًا وقويًا يتحول إلى صراع علاقة مدى الحياة

بعد أن يتعرّض ابنه للتنمّر بلا رحمة لكونه مثليًّا، ينطلق رجل في مهمة عبر البلاد للتوعية بعواقب التحيّز.