סרט אימה אפל של המאה ה-21; חקירה גרפית במשבר של זהויות מקבילות; עולם שבו הזמן יצא משליטה באופן מסוכן; נסיעה מחרידה במורד כביש אבוד", כך מגדיר דיויד לינץ' את סרטו המורכב והמופשט. הסרט נפתח כסרט מתח. נגן סקסופון נאשם ברצח אישתו בעקבות קלטת וידאו שמונחת על מפתן ביתו. הוא נידון למוות. בתאו שבכלא הוא נתקף בחזיונות אימה. למחרת מגלים הסוהרים בתאו גבר צעיר שאינו יודע כיצד הגיע לכלא. מכאן הופך הסרט לסרט אימה סוריאליסטי שבו אותו צעיר מסתבך עם עבריין שסוחר בפורנוגרפיה ומתאהב בפילגשו הצעירה. ההסתבכות מוליכה לרצח ולבסוף למפגש בין העולמות המקבילים. סרט רב תפניות והפתעות המכיל את כל המרכיבים של עולמו של לינץ' בתוכן בצורה, בתמונה ובפס הקול הדומיננטי כרגיל.
פרוט הוא אדם מסתורי וכריזמטי הטוען בתוקף בפני הרשויות שהוא הגיע לסיור לימודי מכוכב בשם קיי-פקס, המרוחק מכדור הארץ אלף שנות אור. הוא נלקח לבית חולים פסיכיאטרי לבדיקה ואבחון. מהר מאוד נוצר קשר מיוחד בינו לבין מנהל המחלקה שמנסה לפענח את המיסתורין סביב האיש נטול הזהות. כמובן שבתחילה מפקפק הרופא בטענת החולה שלו בדבר היותו חוצן, אבל לאחר שחולי המחלקה הולכים שבי אחרי אישיותו הכריזמטית של פרט, מתחיל גם הרופא להשתכנע שאולי באמת מוצאו מאינטיליגציה אחרת.
זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר בפסטיבל קאן 2005 , שביים את הסרטים השערורייתיים "משחקי שעשוע" ו"המורה לפסנתר", מפגיש את צמד השחקנים הצרפתיים במותחן מצמרר. ג'ורג', מגיש בתוכנית ספרות בטלוויזיה, מקבל חבילה של קלטות וידאו שבהם הוא ובני משפחתו מתועדים בסתר בפעולות יומיומיות. אין לו מושג מי המתעד ומי שלח את הקלטות. הוא ממשיך לקבל חבילות והסרטים הופכים לאישיים ואינטימיים. הוא בטוח שאדם הקרוב לו מצלם אותם והוא מתחיל להיות חשדן כלפי כול הסובבים אותו. הקלטות ממשיכות להישלח בלי שום איום על חיי המשפחה ולכן המשטרה מסרבת לעזור.
לדיוויד איימס יש חיים נפלאים - הוא מיליונר רודף שמלות, נאה וכריזמטי. הדרך בה הוא מנהל את חייו היא חלום לכל גבר. דיוויד איימס הוא מה שכל גבר היה רוצה להיות, אבל עדיין נדמה שמשהו חסר בחייו. לפעמים החיים עלולים להראות אחרים לגמרי, כשעוצרים לשניה ומסתכלים טוב, כשפותחים את העיניים.
בעיירה קטנה בג'ורג'יה בחדר האחורי בביתה, אנני ווילסון אלמנה עם שלושה ילדים, משתמשת בכוחותיה הנסתרים כדי לקרוא בקלפים לשכניה. באדי איתו אנני מפתחת יחסים יוצאי דופן, וואלרי שבעלה דוני מכה אותה ומאיים על חייה. אנני הקשוחה עושה הכל כדי להפוך את חייהם של שלושת ילדיה לטובים יותר. כשבעיותיה של ואלרי עם בעלה מחריפים אנני מציעה לה לעזוב את הבעל ומוצאת את עצמה בסכנה כי דוני מכלה בה את זעמו. נקודת האור היחידה בחייה הוא ווין קולינס מנהל ביה"ס של בנה הבכור. ווין מאורס לג'סיקה היפה והעשירה אבל אז ג'סיקה נעלמת ולאחר שהמשטרה לא מצליחה למצוא אותה הם פונים לאנני שתשתמש בכוחותיה המיוחדים. אנני הולכת בעקבות מה שהיא רואה בקלפים ומגלה סימנים המובילים אותה לאדמתו של דוני שם נמצאת גם גופתה של ג'סיקה. האם ג'סיקה תוכל לגלות פרטים נוספים על הרצח בעזרת הקלפים?
אימת הקאלט הפסיכדלית של הבמאי הדרום אפריקאי המוזר, ריצ'ארד סטאנלי (Hardware). וונדי נפרדת מבעלה ובורחת למדבר הנמיבי שבאפריקה. במקום משתולל רוצח סידרתי שנוהג לצלם את קורבנותיו רגע לפני שהוא שוחט אותם ולרוע מזלה היא אוספת אותו לרכבה... המהדורה כוללת את הגרסה המצונזרת ואת גרסת הבמאי המלאה. כמו כן מצורפים שלושה דוקומנטרים של סטאנלי: The Secret Glory על קצין SS עם אובססיה לגביע הקדוש, Voice of the Moon על אפגניסטן בעת הכיבוש הסובייטי, ו-The White Darkness על תרבות הוודו בהאיטי.
ג'ון קליין, עיתונאי שנסחף בעל כורחו לחקור את הנסיבות המוזרות סביב מותה של אישתו - והאם יש קשר בין מותה לבין תופעה יוצאת דופן המתרחשת בעיירה קטנה בווסט וירג'יניה, מאות קילומטרים משם. מה שיגלה יכול להיות הסיפור העיתונאי הגדול של חייו או להפוך אותו למטורף הרדוף ע"י החזיונות האישיים שלו. מותחן על טבעי המבוסס על ארועים אמיתיים, שתועדו בספרו של ג'ון א. קיל " נבואות איש העש" .
כשלואי מאל (להתראות ילדים) מביים סרט פנטזיה וסוון ניקוויסט, צלמו הקבוע של ברגמן, מצלם לו, אי אפשר שלא ללקק את השפתיים. מדובר בניסיון קולנועי מהפנט, ששואב השראה מ"אליס בארץ הפלאות", ומתאר את מסעה של נערה בתוך מרחב מלחמתי, שבו מתקיים עימות עקוב מדם בין הגברים לנשים. לבסוף היא מגיעה לבית כפרי בו חי חד-קרן לצדה של משפחה ביזארית. הרפתקה סוריאליסטית בעלת אופי וטקסט פילוסופי, שבה מבקש הבמאי מהצופה להשיל את כל חוקי ההיגיון..
ריאן ריינולדס משחק שלוש דמויות שונות: שחקן מתוסבך שעולמו מתהפך, תסריטאי מצליח המנסה ליצור תכנית טלוויזיה מתסריטו האחרון ומעצב משחקי וידאו מפורסם שמסתבך יותר ממה שחשב. חייהם של השלושה הופכים לכאוס כאשר הם נשזרים אחד בשני, והמספר 9 קשור לכך.