En kald morgen i et industristrøk i utkanten av Buffalo, New York, blir Billy Brown sluppet ut av fengselet etter fem års soning. Før han drar hjem pønsker Billy ut en respektabel årsak til at han har vært fraværende så lenge; fra en strålende karriere som hemmelig agent og et ekteskap med en nydelig kvinne som heter Wendy. Impulsivt velger han seg en ung stepdanser, som han trekker med seg og tvinger til å spille sin kone. Foreldrene lar seg fascinere, og Layla finner seg til rette i den "nye" familien.

Da Victor Geddes oppdager at han har leukemi, leier hans rike familie den vakre og unge sykepleieren Hillary for å hjelpe ham gjennom strålebehandlingen.

Det er vinter i en drabantby. En husmor blir brutalt voldtatt. En ung kvinne blir utsatt for voldtektsforsøk. Politiets nett snører seg sammen rundt Anders, en ung veiarbeider som ble sett i nærheten av gjerningsstedet begge gangene. Ved konfrontasjonen mener kvinnene å kjenne ham igjen og politiets etterforskningsapparat settes for fullt inn på å oppklare saken.

Volden trappes opp mellom rivaliserende gjenger i New Yorks Chinatown. Politimannen Nick får hjelp av den unge Danny. Men begge bærer på hemmeligheter som gjør det vanskelig for dem å stole på hverandre. Situasjonen blir ikke enklere når FBI dukker opp. Sammen må de ta opp kampen mot vold, terror og ikke minst - bestikkelser.