Nuori amerikkalainen tanssija Susie Bannion saapuu 1970-luvun Berliiniin pyrkiäkseen maailmankuuluun tanssiryhmään. Susie lumoaa taidoillaan koreografi Madame Blancin ja hänestä tulee Helena Markos Dance Companyn uusi jäsen. Susielle avautuu mahdollisuus tulevan esityksen pääosaan, kun roolin tanssiva Olga romahtaa ja syyttää ryhmää johtavia naisia noituudesta. Uhkaavista enteistä huolimatta uuden tanssiteoksen harjoitukset käyvät intensiivisemmiksi ja Susien ja Madame Blancin välinen yhteys syvenee. Alkaa vaikuttaa siltä, että Susiella on ryhmässä tarkoitus, joka ylittää tanssin rajat. Samaan aikaan psykoterapeutti tri Klemperer tutkii Helena Markosin tanssijoihin kuuluvan potilaansa katoamista. Nuoren naisen päiväkirja väittää koulun johtajien eli "äitien" harjoittavan ikivanhoja demonisia rituaaleja. Kun poliisin tutkimukset eivät tuota tuloksia, tohtori päättää ottaa asian omiin käsiinsä. Tanssikoulun uumenissa, salaisten käytävien kätköissä piilee kauheita salaisuuksia.
Sotilas Thomas loukkaantuu vakavasti Afganistanissa ja lähetetään kotiin. Katkerana mutta päättäväisenä hän puurtaa kuntoutuksessa tyttöystävän tukiessa häntä. Eräänä päivänä Thomas tapaa balettitanssija Sofien, joka näkee heti että Thomas tarvitsee apua. Thomas epäröi alkuun, mutta suostuu lopulta ymmärtäessään avun tarpeellisuuden. Thomasin edistyessä toivo tulevasta kasvaa päivä päivältä – kuten myös tunteet Sophieta kohtaan...
Darling on maailmankuulu tanskalainen ballerina. Vuosien poissaolon jälkeen hän palaa miehensä Fransin kanssa Kööpenhaminaan Tanskan kuninkaalliseen balettiin esittääkseen klassisen baletin Gisellen. Darlingin on tarkoitus tanssia päärooli ja Fransin tehdä koreografia. Jo alkuharjoituksissa Darling lyyhistyy lattiaan kovissa kivuissa. Lonkka on korjaamattomasti vaurioitunut, ja tanssijanura on lopussa. Darlingin maailma romahtaa, mutta hän ei luovuta. Hän päättää harjoittaa seuraajastaan, nuoresta Pollysta, uuden upean Gisellen. Vaan sitä mukaa kun Pollysta tulee Fransin huomion keskipiste, alkaa myös Darlingin henkinen tasapaino horjua.