Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.

Pagrindinė filmo herojė – jauna mergina, bandanti patikti savo tėvams, bet visad juos nuliūdinanti. Kai Kinijos imperatorius įsako visiems krašto vyrams kariauti su mongolų grobikais, ji persirengia vyrų ir užima savo tėvo vietą, tuo pačiu išgelbėdama jį nuo neišvengiamos mirties.