Na antiga China, durante a guerra, todos os homens são convocados para lutar. Mas, um pobre velho, que pela idade não poderia mais lutar, descobre que sua filha Mulan toma o seu lugar, vestindo-se como homem e permanecendo em segredo. Se isso for descoberto, o castigo será severo. Agora, durante a guerra, Mulan ganha a proteção de um pequeno dragão, cuja missão é cuidar para que ela volte a salvo
Mickey e Minnie saem num passeio musical de carroça até que são empurrados para fora da estrada.
No último dia de um verão dourado, Cristóvão não tem coragem de contar a Puff que vai deixar seus amigos para voltar à escola. Ele resolve escrever um bilhete, mas Puff e sua turma entendem tudo errado e acham que ele está perdido. Assim, Puff, Leitão, Abel e Tigrão embarcam na maior aventura de suas vidas em busca do garoto.