Επί δεκαετίες, ένα ζευγάρι Εβραίων είχε το Circus of Books, ένα μαγαζί με πορνό και επίκεντρο του γκέι LA. Η σκηνοθέτις κόρη τους καταγράφει τη ζωή τους εκείνα τα χρόνια.
Ο Άνταμ ονειρεύεται να γίνει στάρ.Ταξιδεύει από την Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες και μετακομίζει στο σπίτι της καλύτερης του φίλης Κάντυ,όμως τα πράγματα δεν ξεκινούν και με τον καλύτερο τρόπο.Παίρνει συνέχεια κλήσεις για παράνομο πάρκινγκ,η πιστωτική του κάρτα είναι στα όρια της και το να βρεί δουλειά μοιάζει το ίδιο απίθανο όσο και να τον καλέσουν σε κάποια οντισιόν.Χωρίς πολλές επιλογές καταλήγει μπλεγμένος στην πιο σκοτεινή πλευρά του Χόλυγουντ.Αλλά θα μπορέσει ο Ανταμ να φτάσει στην κορυφή ,και μέχρι πόσο μακρυά είναι πρόθυμος να πάει για να τα καταφέρει στο Λος Άντζελες;
Η Diana είναι παντρεμένη και ευτυχισμένη με τον Paolo αλλά λόγω του πάθους της για σεξ, που καταλήγει τακτικά σε διάφορες ερωτικές περιπέτειες και δεν το κρατάει κρυφό από τον Paolo. Αντιθέτως, λέγοντάς του, η σεξουαλική τους σχέση τροφοδοτείται με φρέσκα ερεθίσματα. Όταν Diana βιώνει μια θυελλώδη ερωτική σχέση με τον ποιητή Alphonse, ο Paolo ζηλεύει και απορρίπτει την Diana. Ετσι αρχίζει ένα άγριο όργιο της σεξουαλικής υπέρβασης με την αδελφή της και μερικούς φίλους…