Пратимо живот и каријеру боксера Џејка Ла Моте од успона у четрдесетим до пада у педесетим годинама прошлог века. Ла Мота је одрастао на улицама Бронкса те је од малих ногу научен да се за све у животу ваља изборити. Напорно ради како би стекао прилику на борбу за наслов првака света у средњетешкој категорији. Заљубљује се у прекрасну Вики, девојку из краја којој никако не може изразити своја осећања. Своју фрустрације решава у рингу у којем, за разлику од остатка живота, има потпуну контролу. Ипак, тако не успева да реши проблеме, нарочито оне с братом Џоијем. Њихов топло-хладно однос прераста у сукоб, између осталог и због Џоијеве љубоморе на братов успех.
Трилер са елементима хорора, у режији једног од највећих америчких редитеља Дејвида Линча. Прича о човеку који се мистериозно претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот... После чудног сусрета на забави, Фред Медисон (Бил Пулман), џез саксофониста, ухапшен је због убиства своје жене Рене (Патриша Аркет). Пре извршења смртне казне, после јаке главобоље, необјашњиво се претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот. Он упознаје двојницу своје убијене жене, љубавницу гангстера опседнутог порнографијом и бешумним радом аутомобилског мотора који, изнад свега, поштује саобраћајна правила. Радњу заплиће загонетни бледи лик, обријаних обрва...