Ifjú lelkeket lángra lobbantó különc tanárember kezdi meg varázslatos működését 1959-ben a Welton Akadémia ódon falai között. Lapról lapra tépeti szét diákjaival a tankönyvet, mert azt akarja, hogy felfedezzék: életük maga a költészet. A felismerés egyeseknek életreszóló szerelmet, másoknak tragédiát hoz. A hagyománytisztelő iskolában pedig tanyát ver a lázadás szelleme.

A William Shakespeare nagyívű drámájából készült filmalkotás főszereplője Macbeth, a skót nagyúr, aki hatalomvágyától és három boszorkány sugallataitól megmámorosodva Duncan skót király ellen fordul, majd meggyilkolva őt helyébe lép a trónon. A gyilkosságoknak azonban nincs vége, s Macbeth lelki és erkölcsi züllése úgy tűnik megállíthatatlan. Felesége korábban lelkesen támogatta tetteiben, ám az asszonyt idővel lelkiismeret-furdalás kezdi gyötörni, s elméje lassan az őrület felé sodorja őt.

Sebastian és Viola testvérek, akik hajótörést szenvednek és elszakadnak egymástól. Viola egy idegen országba vetődik, ahol halottnak hitt bátyja személyét ölti magára: és itt kezdődnek a bonyodalmak. Az uralkodó, Orsino herceg a szép Olivia grófnőt ostromolja szerelmével. Olivia azonban a herceg állandó szerelmi postását, a férfiruhás Violát szereti. Később kiderül, hogy Viola megtévesztésig hasonlít egy jómódú férfihoz...

Shakespeare nagy klasszikusának adaptációja a Mississippi partján a polgárháború idején. A korszak más, de ugyanaz a nehéz döntés-helyzet. A Golden Globe-díjas Peter Fonda újabb Golden jelölést kapott a filmben nyújtott Prospero-alakításáért. Prosperót, a varázslót elárulja mohó testvére, Anthony. Megpróbálja megölni öccsét, akinek sikerül megmenekülnie lányával, Mirandával, és egy rabszolgával, akinek az életét ő mentette meg. 12 évvel később Miranda, aki ekkora már gyönyörű kamaszlánnyá serdült, megmenti egy katona, a sebesült Frederick életét, és ezzel mindannyian veszélybe kerülnek, mert Anthony megtudja, hogy öccse életben van...