Ebenezer Vydrigroš začína vianočné sviatky so svojím obvyklým opovrhnutím. Ale keď ho duchovia Vianoc minulých, prítomných a budúcich vezmú na cestu, ktorá mu otvorí oči a odkryjú mu pravdy, ktorým starý Vydrigroš nechcel uveriť, musí otvoriť svoje srdce a odčiniť zloby, skôr než bude príliš neskoro.

Píše sa rok 1925. Sľubný mladý advokát Arthur Kidd cestuje do Crythin Gifford, aby vybavil záležitosť náhle zosnulej Alice Drablowej. Vo vlaku stretáva Sama Tooveyho, ktorý opisuje pani Drablowú ako samotárku. Nasledujúci deň je Arthur na pohrebe pani Drablowej iba jedným z dvoch smútiacich - okrem postavy stojacej obďaleč a celej zahalenej v čiernom. Jeho otázky na danú osobu sú miestnymi zodpovedané veľmi vyhýbavo a s hrôzou v hlase. Iba neobývaný dom po pani Drablowej môže odhaliť tajomstvo strachu, ktorý dopadá na všetkých, ktoré ženu v čiernom uvidia.

Po tom, čo sa Bella zotaví z útoku upíra, ktorý ju takmer pripavil o život, chystá sa s Edwardom a jeho rodinou osláviť svoje 18. narodeniny. Nešťastnou náhodou sa však Bella na večierku poraní a pohľad na čerstvú krv je pre rodinu Cullenovcov až príliš lákavý. Pre Bellino bezpečie sa preto upírska rodina rozhodne opustiť mestečko Forks. To však Belle zlomí srdce. Keď sa zdá, že zo svojho smútku sa už nikdy nevylieči, nový zmysel života prekvapivo nachádza vo vzťahu k nezodpovednúmu indiánskemu mladíkovi a vlkolakovi Jacobovi Blackovi. Ale aj v tomto prípade číha na Bellu nebezpečenstvo v rôznych nečakaných podobách. Jacob je totiž vlkolak a nepriateľ upírov.