1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.
في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة ضابطي شرطة من هونج كونج، الأول يقع في حب فتاة غامضة تنتمي لعالم الجريمة، والآخر يقع في حب نادلة جميلة تعمل في مطعم يتردد عليه.
في إطار تشويقي مثير تدور أحداث الفيلم حول قاتل ينجح أحد محققي الشرطة في القبض عليه، وإجباره على التعاون معه ومساعدته للقبض على زعيم عصابته؛ في مقابل تخفيف عقوبته وحماية أسرته، إلا أن الزعيم يكتشف خيانة رجله؛ فيقوم بقتل أسرته، فيقرر القاتل الانتقام من جميع الأطراف بلا رحمة.