ליאו ורמי, שני נערים בני 13, היו מאז ומתמיד החברים הכי טובים. שכנים שהפכו לבני-בית זה בביתו של זה, הם רגילים לרוץ יחד בין שדות הפרחים, לאכול ארוחות ערב עם ההורים של רמי, ואחר כך לבלות את הלילה בלספר זה לזה את הסודות הכי כמוסים שלהם ולצחוק. אלא ששנת הלימודים החדשה מביאה עמה שינויים שמעמידים את החברות של השניים במבחן, ולראשונה הם מתרחקים זה מזה. זמן מה לאחר מכן, בניסיון להבין את כל מה שקרה, פונה ליאו אל אמו של רמי כדי לחפש תשובות
ג'ון וויט הוא ג'ו באק, טקסני צעיר המגיע לניו-יורק ומתכוון לעשות את הונו בסיפוק צרכיהם של נשות פארק אבניו העשירות. דסטין הופמן הוא ראצו ריזו, רמאי מקצועי ואיש חסר הבית החובר אל הצעיר ומבקש לנהל את "עסקיו". למרות שבאק מגלה את כוונותיו של ריזו, הוא מרחם על האיש שבריאותו מתדרדרת ומנסה לעזור לו. יחד מגלים השניים שהג'ונגל הניו-יורקי גדול עליהם וחולמים לברוח אל מקום בו השמש זורחת. סרטו שובר הלב של ג'ון שלזינג'ר זיכה את הבמאי ואת הסרט באוסקר.
בסנט פטרסבורג של סוף המאה ה-19 שומעת אנטונינה מיליוקובה היפה את המוזיקה של פיוטר צ'ייקובסקי ומתאהבת בו עד מעל לראש. צ'ייקובסקי, מבוגר יותר ואיש העולם, לא מעוניין בה בתחילה, אך בהמשך משתכנע – אנטונינה מביאה איתה נדוניה נדיבה והנישואין ישימו קץ לשמועות לגבי זהותו המינית.