Príbeh starnúceho profesora a jeho ženy, ktorí si spestrujú život vymyslenými príbehmi a množstvom krutých hier, prostredníctvom ktorých si vzájomne rozdierajú duše (pravdepodobne preto, aby si dokázali, že ešte žijú), sledujeme spoločne s mladšou dvojicou, ktorá stojí takmer na počiatku ako ich vzťahu, tak aj kariéry, a na rozdiel od starších ešte má zábrany – „predstiera“ nielen ostatným, ale aj sebe najrôznejšie ilúzie o živote.
Zrelá tridsiatnička a brilantná profesorka klavíru Erika Kohut vedie trojaký život. Kým počas dňa je váženou osobnosťou pedagogického zboru Viedenského konzervatória, večer ukája svoju zvrhlú sexualitu v obchodoch s najhrubším pornom, špehovaním mileneckých párov a masochistickým sebazraňovaním. Treťou podobou jej existencie je vypäté spolužitie s tyranskou matkou, plné brutálnych hádok a vášnivého zmierenia. Erika napriek tomu dokáže udržať svoj bizarný životný štýl pod kontrolou až do chvíle, kedy sa zoznámi so sympatickým a talentovaným študentom Walterom.
Film opisuje tri napínavé, navzájom prepletené príbehy s rozličným časovým rámcom, ktorých protagonisti sa nepoznajú, ale predsa ich čosi spája. Robert Wakefield, konzervatívny sudca Najvyššieho súdu v štáte Ohio, je poverený úlohou viesť čo najtvrdší boj proti drogovému zločinu, a uniká mu, že jeho šestnásťročná dcéra, vzorná študentka, je závislá na heroíne. Helena Ayalová, po manželovom zatknutí zisťuje, že celú dobu žila v klamstve. Ako zachráni svoju rodinu? Mexický policajt Javier Rodriquez sa v každodennej realite drogového biznisu zapletá do všadeprítomnej siete korupcie. Drogy sú jednoznačným strašiakom najmocnejšej zeme sveta.
Farmár žije na pokojnej farme spolu so svojou rodinou - ženou Solanou a synom Zephom. Zatiaľ čo Salana so synom odíde na trh do mesta, je dedina napadnutá krugmi (napol zvieratá a napol ľudia), vedenými mágom Gallianom. Solana bola unesená a syn zavraždený. Farmár sa rozhodne pomstiť, a vydáva sa na nebezpečnú cestu za krugmi. Bude musieť prekonať veľa nástrah, aby dokázal poraziť silného mága...