Thelma har nettopp flyttet fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo. På lesesalen får hun plutselig et voldsomt anfall. Samtidig treffer hun medstudenten Anja og de to blir trukket mot hverandre på mystisk vis. Thelma blir overveldet av følelser hun ikke tør å anerkjenne, anfallene blir flere og farligere, og legene har ingen forklaring. Hun velger å holde disse hendelsene skjult for sine foreldre. Skremmende og overnaturlige krefter presser seg frem og en dag forsvinner Anja sporløst.

Harry Sanborn er en utrettelig Playboy med et libido mye yngre enn hans alder skulle tilsi. I løpet av det som skulle ha vært en romantisk weekend med hans siste flamme Marin, i hennes mors fritidsvilla på stranden i The Hamptons, får Harry brystsmerter. Det ender med at han må pleies av Marins motvillige mor Erica Barry, en vellykket, skilt dramatiker fra New York. Under oppholdet får Harry mer hjertebank - av den romantiske sorten - for Erica, en kvinne på hans egen alder, som han finner besnærende. Noen vaner er imidlertid vonde å vende. Når Harry nøler, stepper hans sjarmerende unge lege inn og begynner å gjøre kur til Erica. Og Harry, som alltid har hatt verden for sine føtter, skjønner at livet hans er i ferd med å gå i oppløsning.

Det er midtsommer og glohett. En nedslitt Mercedes raser bortover landeveien mot vest. Inni bilen sitter den 14 år gamle Ann August og hennes mor Adele. Mot sin egen vilje er Ann tvunget til å flytte fra den lille byen, Bay City i Wisconsin til Beverly Hills fordi moren ønsker å realisere sine fantasier om livet i California. Adele er trett av å måtte forsvare seg mot datterens lengsel etter stabilitet og trygghet, som etter hennes mening er nærmest for skjellsord å regne. Hun føler at hun er i ferd med å redde Ann fra en blodfattig og kjedelig fremtid for å ta henne med til en ny og spennende verden.

Louise Harrington er en nylig skilt kvinne i trettiårene. Hun er ansatt ved opptakskontoret til kunstlinjen på det prestisjefylte Colombia Universitet i New York, og virker fornøyd både med jobben og livet sitt. Men det er ett tomrom hun ikke helt klarer å fylle. En dag havner en søknad fra en ung kunstner på bordet hennes og får henne til å sperre øynene opp. Navnet og maleriene til søkeren minner utrolig om hennes første kjæreste og store kjærlighet, Scott Feinstadt, som døde i en bilulykke rett etter at de gikk ut av skolen. Hun innkaller den unge mannen til intervju. En enorm tiltrekning oppstår mellom de to, og utvikler seg raskt til en romanse. Louise er overveldet, forvirret og ekstatisk. Er dette kjærlighet eller bare en spennende affære?