Henry Brougham é um bispo dedicado à nova construção de uma catedral que será paga pela viúva Agnes Hamilton. Dudley, um anjo, é enviado pelo céu para ajudá-lo. Mas Dudley acaba sendo tão prestativo e bondoso para todos que Henry acaba se sentindo ameaçado.

Tom e Jerry vão parar em uma terra fantástica que ganha vida com a magia do Natal, ao som de "O Quebra-Nozes", de Tchaikovsky.

Um narrador inédito (dobrado por Jim Piddock) fala sobre a magia da temporada de Natal, representada através de clipes live-action de uma vila em miniatura, e uma variedade de clipes retirados de vários filmes da Disney.