Všetko sa začalo pred dvanástimi rokmi, keď sa mladá čelistka Lyla Novacek stretla s charizmatickým írskym spevákom Louisom Connellym. Po najkrajšej romantickej noci svojho života Lyla sľúbila Louisovi, že sa ešte niekedy stretnú. Zasiahol však jej otec. Napriek protestom odlúčil Lylu od Louisa a násilím odňal aj plod ich lásky. Dieťa vyrastá v sirotinci. Myslí si, že ho rodičia nechcú, a preto sa ho zriekli. Ale túžba spoznať rodičov je silnejšia než pochybnosti, a tak sa jedného dňa rozhodne, že sa za nimi vydá až do New Yorku.

Napínavý thriller zaoberajúci sa komplikovanou politikou americkej vlády týkajúcej sa tzv. "mimoriadneho vydávania podozrivých" – extraordinary rendition - globálneho tajného systému prepravy, väznenia a vypočúvania, ktorý bol zriadený po útokoch z 11. septembra 2001 a nepodlieha súdnej kontrole ani požiadavkám extradície. Rendition sa zameriava na životy Douglasa Freemana (Jake Gyllenhaal) – analytika CIA, ktorý začne pochybovať o svojom povolaní po tom, čo bol svedkom brutálneho a nekonvenčného vypočúvania Američana egyptského pôvodu tajnou severoafrickou políciou; Anwara El Ibrahimiho (Omar Metwally) – egyptského chemického inžiniera, ktorý ešte ako chlapec spolu s rodinou emigroval do Spojených štátov, a ktorý je teraz podozrivý z teroristickej činnosti