Στην Αυστρία της δεκαετίας του 1930, μια νεαρή, η Μαρία, αποτυγχάνει πλήρως στο να γίνει καλόγρια και καταλήγει κουβερνάντα στον οίκο των Φον Τραμπ. Ο χήρος και πατέρας εφτά παιδιών, Γκεόργκ, έχει ένα αυστηρό σύστημα διαπαιδαγώγησης, αλλά η Μαρία θα το παρακάμψει με βάση το τραγούδι.
Η Kitty Fane (Naomi Watts) είναι μια κακομαθημένη γυναίκα που είναι παντρεμένη με τον Walter (Edward Norton) ενώ διατηρεί παράλληλη σχέση. Όταν ο Walter ανακαλύπτει τι συμβαίνει δίνει στη γυναίκα του δύο επιλογές: Είτε να επιστρέψει στο σπίτι της είτε να πάει μαζί του στην Κίνα, για να τον βοηθήσει στο δύσκολο έργο του, καθώς θα εργαστεί εκεί σαν γιατρός.
Όταν ο Ιγκνάσιο μαθαίνει για τις οικονομικές δυσκολίες ενός ορφανοτροφείου, αναλαμβάνει να βοηθήσει - και μεταμφιέζεται σε επαγγελματία παλαιστή.
Ο Νόρμαν Μπέιτς συνεχίζει να δουλεύει στο μοτέλ του και να διατηρεί το ντυμένο σκελετό που θεωρεί μητέρα του, και νιώθει πάλι την παρόρμηση να σκοτώσει. Προσλαμβάνει ένα νεαρό άντρα. Αυτός, καθώς και ένα κορίτσι που άφησε το μοναστήρι στο οποίο ζούσε, είναι οι νέοι ένοικοι του μοτέλ. Μία περίεργη δημοσιογράφος ρωτάει πολλά για το παρελθόν του Νόρμαν καθώς η αγωνία αυξάνεται. Θα καταφέρει ο Νόρμαν να κρατήσει το σκελετό της μητέρας του στη ντουλάπα για ακόμη μια φορά;
Τρία κακά κορίτσια πηγαίνουν σε ένα απομονωμένο καταφύγιο απ`όπου θα κλέψουν διαμάντια αξίας 200 εκατ. δολαρίων από έναν αδίστακτο άντρα του υποκόσμου. Τα πράγματα όμως πηγαίνουν στραβά καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν κι άλλους εγκληματίες που διεκδικούν τα διαμάντια και όχι μόνο...