Двадесетогодишњи младић изузетне интелигенције, која се граничи са генијалношћу, ради као домар на техничком факултету у Масачусетсу, где с’времена на време не може да одоли решавању изузетно компликованих задатака. Уместо да тамо студира, он пати од комплекса ниже вредности, будући да је провео тешко детињство у сиротишту... Радња филма се захуктава када анонимно реши наградни задатак, који је професор Ламбо наменио студентима завршне године. Ламбо поставља још тежи задатак да би пронашао генијалца који га решава, али Вил успева да побегне. Да не би отишао у затвор због напада на човека који га је малтретирао у детињству, Ламбо нуди Вилу да студира математику и иде код психијатра Шон Магвајера. Након неколико неуспешних сеанси, Шон мења тактику и Вил постепено почиње да се отвара и да верује свом терапеуту. У међувремену, Вил упознаје девојку Скајлар, успешну студенткињу на Харварду, у коју се заљубљује, али не жели да је упозна са својим друштвом нити јој покаже крај у коме живи.

Оскаровац Николас Кејџ и филмска икона Џон Траволта у феноменалном трилеру чувеног мајстора акционих филмова Џона Вуа! Полицајац Шон Арчер (Траволта) коме је Кастор Трој (Кејџ) убио сина, годинама покушава да га ухапси и изведе на суђење. Да би га коначно савладао Шон се упушта у рискантну и опасну хируршку операцију како би преузео лик Кастора који се налази у коми и на тај начин покушао да открије на ком месту у граду је Кастор поставио бомбу.